SLM Solutions: Platzierungspreis 18 EUR je Aktie
Lübeck, 8. Mai 2014 – Der Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs der SLM Solutions Group AG angebotenen Aktien (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133) beträgt 18 EUR je Aktie. Dieser Preis wurde heute von der Gesellschaft, den Altaktionären sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse Securities (Europe) Limited und Deutsche Bank Aktiengesellschaft festgelegt.
Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt 180,0 Millionen Euro und umfasst 10.000.000 der 11.248.282 angebotenen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), davon 4.166.667 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 4.647.132 der 5.732.596 angebotenen Aktien aus den Beständen der Altaktionäre sowie 1.186.201 der 1.349.019 angebotenen Aktien aus den Beständen der Altaktionäre, die für eine Mehrzuteilung („Greenshoe“) verwendet wurden. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich um 4.166.667,00 EUR auf 17.980.867,00 EUR erhöhen. Der entsprechende Bruttoerlös in Höhe von 75 Millionen EUR fließt der SLM Solutions Group AG zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums zu. Nach Abschluss des Angebots und unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option hinsichtlich der mehrzugeteilten Aktien wird sich der Streubesitz auf 55,6 % belaufen. Die Erstnotiz der Aktien der SLM Solutions Group AG im Prime Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 9. Mai 2014 stattfinden. Die Aktien werden voraussichtlich am 13. Mai 2014 gegen Zahlung an die Investoren geliefert.
<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
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Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als “3D-Druck” bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und hocheffiziente integrierte Systemlösungen.