SLM Solutions: Öffentliches Angebot erfolgreich abgeschlossen, erster Handelstag der Aktie voraussichtlich am 9. Mai 2014

Lübeck, 8. Mai 2014 – Die Aktie der SLM Solutions Group AG (gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften „SLM Solutions“ oder „SLM-Gruppe“), eines führenden Anbieters im Bereich metallbasierter additiver Fertigungsverfahren („Additive Manufacturing“, „3D- Druck“), startet morgen im Prime Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse. Wie das Unternehmen heute Abend per Ad-hoc-Mitteilung vermeldete, konnten 10.000.000 Aktien (ISIN DE000A111338, WKN A11133) erfolgreich platziert werden; das entspricht einem Emissionsvolumen von insgesamt 180 Mio. EUR.

• Platzierungspreis beträgt 18 EUR pro Aktie, Emissionsvolumen in Höhe von 180 Millionen Euro

• Kapitalerhöhung von 75 Mio. EUR zur Finanzierung der Wachstumsstrategie

„SLM Solutions ist Technologieführer im Wachstumsmarkt für metallbasierten 3D-Druck – einem Markt, der unseres Erachtens unmittelbar vor dem entscheidenden Wendepunkt steht. Mit der vollständigen Platzierung der geplanten Kapitalerhöhung im Volumen von 75 Mio. EUR haben wir die Möglichkeiten, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen zu können“, freut sich Dr. Markus Rechlin, Vorstandsvorsitzender der SLM Solutions Group AG. Mit den Nettoerlösen aus der Kapitalerhöhung will die Gesellschaft ihr internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk ausbauen, die Entwicklung des Geschäfts mit Metallpulvern für ihre selektiven Laserschmelzanlagen weiterentwickeln und ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit vorantreiben.

„Unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wurden von Investoren im In- und Ausland sehr gut aufgenommen“, berichtet Rechlin. „Die erste Zeichnungswoche war angesichts des Feier- und Brückentags etwas kürzer, trotzdem war das Buch schon am Montag einmal vollständig gezeichnet. Zudem konnte nahezu das komplette angebotene Volumen innerhalb der festgesetzten Preisspanne zugeteilt werden – obwohl die vergangenen Wochen durch deutliche Kursrückgänge bei Technologiewerten und 3D-Druck-Aktien geprägt waren. Das ist ein schöner Erfolg, der die Tragfähigkeit unseres Geschäftsmodells unterstreicht.“

Finanzvorstand Uwe Bögershausen ergänzt: „Mit Blick auf die Zeit nach dem Börsengang war uns wichtig, einen vernünftigen Streubesitz sicherzustellen. Mit einem Wert von etwa 55,6 % bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ist dies auch gelungen. Dass die Altaktionäre sich angesichts des weiteren Wachstumspotentials der Gesellschaft entschieden haben, etwas stärker als ursprünglich geplant an der SLM Solutions beteiligt zu bleiben, sehen wir positiv. Die Aktien der Altaktionäre unterliegen einer Mindesthaltefrist von 12 Monaten ab dem Börsengang.“

Über das Unternehmen

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als “3D-Druck” bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 80 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und hocheffiziente integrierte Systemlösungen.

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