SLM Solutions startet Angebotsfrist für ihren Börsengang am 28. April 2014

Lübeck, 25. April 2014 – Die SLM Solutions Group AG (gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften „SLM Solutions“ oder „SLM-Gruppe“), ein führender Anbieter im Bereich metallbasierter additiver Fertigungsverfahren („Additive Manufacturing“, „3D-Druck“), gibt Details zum bevorstehenden Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

• SLM Solutions ist ein Technologieführer in metallbasiertem 3D-Druck

• Öffentliche Angebote in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb dieser beiden Länder und Angebot in den Vereinigten Staaten ausschließlich an qualifizierte institutionelle Anleger aufgrund von „Rule 144A“

• Angebot von bis zu 11.248.282 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)

• Emissionsvolumen von bis zu 237,9 Millionen Euro

• Angebotszeitraum: 28. April bis 8. Mai 2014

• Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 9. Mai 2014 erwartet

• Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung von ca. 75 Millionen Euro sollen Wachstumsstrategie im dynamischen Markt für metallbasierte additive Fertigung stützen

• Altaktionäre behalten nach dem Börsengang wesentlichen Anteil der Aktien

Das Angebot besteht aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten weiteren Ländern. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien ausschließlich an qualifizierte institutionelle Anleger („Qualified Institutional Buyers’’ oder „QIBs’’) im Einklang mit Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act’’) angeboten und verkauft.

Angebotszeitraum startet nächsten Montag

Der Zeitraum, in welchem Kaufangebote für Aktien unterbreitet werden können, startet am Montag, den 28. April und endet voraussichtlich am Donnerstag, den 8. Mai 2014. Angebote dürfen innerhalb einer Preisspanne von 18 Euro bis 23 Euro je Aktie abgegeben werden. Das Angebot umfasst 5.732.596 bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand der Altaktionäre sowie 4.166.667 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 25. April 2014 stattfinden soll, noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die Kapitalerhöhung wird in solcher Höhe durchgeführt, dass auf Basis des festgesetzten Angebotspreises die Anzahl der platzierten neuen Aktien voraussichtlich einen Bruttoerlös für SLM Solutions von ca. 75 Millionen Euro generieren wird. Zudem können bis zu 1.349.019 weitere Aktien aus dem Aktienbesitz der Altaktionäre zum Zwecke einer eventuellen Mehrzuteilung platziert werden (Greenshoe-Option). Somit ergibt sich – unter der Annahme des Mittelwerts der Preisspanne als Platzierungspreis – bei vollständigem Verkauf der angebotenen Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, der 4.166.667 neuen Aktien, und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ein Emissionsvolumen von insgesamt 220,2 Millionen Euro.

Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 8. Mai 2014 auf der Grundlage des Bookbuildingverfahrens bestimmt und in Form einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die Notierungsaufnahme und Einbeziehung der Aktien in den Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am darauffolgenden Tag, dem 9. Mai 2014, stattfinden. Begleitet wird die Transaktion von der Credit Suisse Securities (Europe) Limited und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie BHF-BANK AG und Canaccord Genuity Limited (UK) als Co-Lead Manager. equinet Bank AG agiert als Verkaufskommissionär (Selling Agent).

Dr. Markus Rechlin, Vorstandsvorsitzender der SLM Solutions Group AG, erläutert die Hintergründe des Börsengangs: „Die metallbasierte additive Fertigungstechnologie ist bereit für ihren Einsatz in komplexen Produktionsumgebungen. Die Technologie wird von führenden internationalen Industrieunternehmen in zunehmendem Maße für die direkte Fertigung von Bauteilen eingesetzt. Daher ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mit einem Börsengang Wachstumskapital einzuwerben und die wachsende Nachfrage für unsere Lösungen zu bedienen.“

Verwendung der Emissionserlöse für die Finanzierung von weiterem Wachstum

Mit den Emissionserlösen aus dem Verkauf der neuen Aktien beabsichtigt die SLM Solutions Group AG ihr internationales Vertriebsteam zu verstärken sowie das Servicenetz weiter auszubauen. Daneben plant das Unternehmen, das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für seine selektiven Laserschmelz- anlagen weiter zu entwickeln, und möglicherweise gezielte Übernahmen von oder Partnerschaften mit Herstellern von Metallpulvern einzugehen. Metallpulver dienen als Ausgangsmaterial für die Produktion von Teilen mithilfe der selektiven Laserschmelztechnologie. Zudem will SLM Solutions sich weiter auf Forschung und Entwicklung und die Betriebsmittelfinanzierung konzentrieren. Über diese Investitionen sollen Marktpräsenz und Technologieführerschaft des Unternehmens gesichert und weiter ausgebaut werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern aus der 3D-Druck-Branche konzentriert sich SLM Solutions ausschließlich auf metallbasierte Fertigungsverfahren, die für eine wachsende Zahl von „blue chip“-Kunden aus so unterschiedlichen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, dem Energiesektor, sowie dem Gesundheits- und Automobilbereich relevant sind. Die von der Gesellschaft entwickelten Laserschmelzanlagen verwenden die leistungsstarke Doppel- und Multi-Laser-Technologie sowie das Hülle-Kern-Belichtungsverfahren, welche höhere Bauraten ermöglichen und die Produktivität der Systeme erhöhen und Kunden wie NASA, EADS, SpaceX, General Electric, Siemens, Alstom, BEGO Bremer Goldschlägerei, BMW oder Pierburg den Einsatz dieser Systeme in industriellen Produktionsumgebungen ermöglichen.

Starkes Wachstum in der Vergangenheit

Finanzvorstand Uwe Bögershausen sieht für SLM Solutions entsprechend ausgezeichnete Wachstumschancen: „Wir sind zwischen 2011 und 2013 um durchschnittlich 35% pro Jahr beim Umsatz gewachsen und arbeiten profitabel mit einer bereinigten EBITDA-Marge von zuletzt 11,5%. In unserem Kerngeschäft, dem selektiven Laserschmelzen, haben wir den Umsatz im selben Zeitraum jährlich im Schnitt verdoppelt. SLM Solutions operiert in einem ausgesprochenen Wachstumsmarkt und hat die richtige Technologie, um ihren Erfolgskurs in den kommenden Jahren fortsetzen zu können.“

Altaktionäre bleiben auch nach dem Börsengang Ankeraktionäre

Unter der Annahme einer Platzierung der maximalen Anzahl angebotener Aktien zum Mittelwert der Preisspanne als Platzierungspreis (inklusive Greenshoe-Aktien) wird der Streubesitz 61,5% betragen. Hans-Joachim Ihde, Gründer und Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens sowie Mehrheitsaktionär der Ceresio GmbH, die Anteile an der SLM Solutions Group AG hält, kommentiert: „Ich kenne die Branche seit Jahrzehnten und bin fest davon überzeugt, dass die SLM Solutions jetzt in die spannendste Phase ihrer Unternehmensgeschichte eintritt. Aus diesem Grund werde ich auch nach einem erfolgreichen Börsengang als Ankeraktionär engagiert bleiben.“ Auch die Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG, ein von der DPE Deutsche Private Equity GmbH beratener Fonds, wird – trotz der Platzierung des Großteils ihrer Anteile – nach dem Börsengang eine substantielle Beteiligung an dem Unternehmen halten. Lars Becker, Partner bei der DPE Deutsche Private Equity GmbH und Mitglied des Aufsichtsrats der SLM Solutions Group AG, kommentiert: „Wir haben das Unternehmen in einer starken Wachstumsphase begleitet. Als Investor waren wir in hohem Maße beeindruckt vom technischen Können des Teams und der Technologieführerschaft, welche die SLM Solutions gegenüber ihren Mitbewerbern in ihrem relevanten Markt erreicht hat. Wir glauben, dass der Markt sich an einem Wendepunkt befindet und haben hohe Erwartungen für die Zukunft. Deshalb werden wir an Bord bleiben und den Wachstumspfad des Unternehmens weiter unterstützen.“ Die Altaktionäre haben sich gegenüber den Konsortialbanken u.a. verpflichtet, während eines Zeitraums von zwölf Monaten nach Aufnahme des Handels der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Joint Bookrunner keine weiteren Aktien zu verkaufen. Die Ausnahme stellen Aktien dar, die von den Altaktionären im Rahmen des IPO-Bonus-Programms an Mitglieder des Managements und bestimmte Mitarbeiter der Gesellschaften der SLM Gruppe verkauft werden.

Rückenwind für das Jahr 2014

Insbesondere angesichts der realisierten Innovationen der SLM Solutions aus dem Jahr 2013 eröffnen sich nach Einschätzung von Dr. Rechlin Wachstumschancen: „Ende Februar 2014 war unsere Verkaufspipeline gut gefüllt: Insgesamt befanden wir uns in Gesprächen mit potenziellen Kunden über 133 selektive Laserschmelzsysteme. Gegenüber den 28 Maschinen, die wir im Jahr 2013 verkauft haben, spiegelt unsere Verkaufspipeline eine gestiegene Nachfrage nach unseren Produkten wider. Trotz der zurückhaltenden Entwicklung von Umsatz- und Ertragszahlen im ersten Quartal 2014 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum erwarten wir für das gesamte Jahr 2014 einen Umsatzanstieg im Vergleich zu 2013. Ende Februar 2014 bezogen sich etwa 13% der Angebotsanfragen auf unser neues Flaggschiffprodukt SLM 500HL, welches als produktivste metallbasierte additive Fertigungsanlage ihrer Klasse angesehen wird. Demgegenüber steht ein Anteil von ca. 7% im Jahr 2013. Dies zeigt eine Verschiebung der Nachfrage hin zu unserer größeren Hochleistungsanlage und führt zu höheren Verkaufspreisen je Anlage. Ende März 2014 lag die Gesamtzahl eingegangener Aufträge bereits bei 7 – verglichen mit 3 zum entsprechenden Zeitpunkt im Vorjahr. Alleine im April 2014 sind bislang 6 Aufträge für Laserschmelzanlagen eingegangen, darunter 2 Bestellungen für die SLM 500HL. Im vergleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres waren es insgesamt lediglich 2 Aufträge.“

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den entsprechenden Wertpapierprospekt für das Angebot gebilligt. Er kann auf der Unternehmenshomepage unter: www.slm-solutions.com im „Investor Relations“-Bereich heruntergeladen werden.

Über das Unternehmen

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch allgemein als “3D-Druck” bezeichnet). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 100 Mitarbeiter in Deutschland und den USA. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. SLM Solutions steht für technologischen Fortschritt und innovative und hocheffiziente integrierte Systemlösungen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der SLM Solutions Group AG (die „Aktien“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands und Luxemburgs öffentlich angeboten. Die Angebote in Deutschland und Luxemburg erfolgen ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos unter www.slm-solutions.com und bei der Gesellschaft sowie in den Frankfurter Niederlassungen der Credit Suisse und der Deutschen Bank erhältlich. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition des "investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen, oder (iii) „high networth companies“ sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.